Райли Холмс, зашеметяваща блондинка, има тясна връзка с втория си баща. Въпреки че е млада, тя е опитна в изкуството на съблазняването. Докато се излежава на дивана, вторият й баща се присъединява към нея и разговорът естествено преминава към секс. Райли, вечно нетърпеливият студент, пита за предимствата на оралното удоволствие. Доведеният й баща, опитен мъж, не губи време да демонстрира уменията си. Продължава да дава на Райли умопомрачително дълбоко гърло, оставяйки я напълно доволна. За да отвърне, Райли нетърпеливо коленичи пред него, поемайки цялата му дължина в устата си. Истинското забавление започва, когато Райли се навежда, представяйки кръглото си, подканващо дупе на втория си баща ѝ. Той не губи време, потапяйки се в нея, опитните му ръце изследват всеки сантиметър от нея. Страстната среща продължава, докато Райли се качва на стъпката си, яздейки го в мащехата си. Пристигането на топлата душена нейна същност на Райли, топлата му същност се залепва под душа ѝ, с топлата му есенция.