I hjertet af en mellemøstlig by, er en ung arabisk kvinde med en rigelig barm og en lækker bagdel, indbegrebet af sensualitet, på jagt efter en partner til at opfylde sine kødelige lyster. Hun ikke hvilken som helst kvinde; hun har en vision af liderlighed og lokke. Som skæbnen ville have det, snubler hun over en velbegavet mand, Donnie Rock, der pakker en monsterpik, som er umulig at ignorere. Med sine kyndige hænder arbejder hun dygtigt med hans skaft, hendes fingre danser over hans længde. Synet af hende sutte på hans kolossale lem er en vision, der er svær at ryste af sig. Dette er bare et hvilket som helst almindeligt håndjob; det er en sensuel dans af nydelse og begær. Hendes læber, der knapt kan omslutte hans omkreds, tager hun ham ind, hendes tunge driller og pirrer. Dette er ikke bare et handjob; det er et vidnesbyrd om hendes umættelige appetit på nydelse. Mens hun fortsætter med at bearbejde sin magi, blottes hendes egen krop, og afslører hendes frække bryster og stramme røv. Kameraet fanger hvert øjeblik, og sikrer, at dette møde vil leve videre i hukommelsen for evigt.