En fræk stedmor og hendes perverse partner påtager sig den tabubelagte opgave at forføre sin venindes teenagedatter. Handlingen starter med en pirrende visning af unge pigers fristende aktiver og efterlader intet til fantasien. Stedmoren, en erfaren professionel i forførelsens kunst, spilder ingen tid på at komme tæt og personligt, hendes læber udforsker hver tomme af pigernes krop. Rummet fyldes med nydelsesstøn, mens stedmødrenes tunge arbejder sin magi, sender bølger af ekstase, der løber gennem pigens krop. Den perverse slutter sig til, hans hænder strejfer frit over pigernes krop og øger øjeblikkets intensitet. Kameraet fanger hver eksplicitte detalje, fra de lidenskabelige kys til den intense penetration, og efterlader intet til fantasien. Dette er en familieaffære uden sidestykke, hvor tabuer brydes og ønsker opfyldes.