Alison Rey, en ung og fantastisk brunette skønhed, bærer på en dyb hemmelighed. På trods af at hun ikke er sin biologiske far, har hun altid været tiltrukket af sin stedfars imponerende manddom. En skæbnesvangre dag tager hun endelig mod til sig og handler på sine ønsker, hvilket fører til et varmt møde med sin stedfar. Hun arbejder sig dygtigt ned til hans dunkende lem og tager det ivrigt ind i munden. Synet af den søde teenager, der giver sin stedfar et forbløffende blowjob, er nok til at drive enhver mand vild. Som varmen stiger, bliver Alisons små, frække bryster og lækre store røv uimodståelige for hendes stedfar.