Makayla Cox, en fantastisk brunette, er en sand nydelseskender og ved præcis, hvordan hun skal tilfredsstille enhver mand. I dag sætter hun blikket mod Rome Majors, en velbygget italiensk hunk med en massiv pik. Hun starter med at give ham et sensuelt handjob, hendes fingre kan næsten ikke vikle sig om hans tykke skaft. Så tager hun den i munden og deepthroater ham med lethed. Rom stønner i nydelse, mens hun arbejder med sin magi, hendes tunge danser over hans hoved. Efter en forbløffende BJ åbner hun sine ben og inviterer Rom til at trænge ind i hendes stramme fisse. Det gør han ivrigt, knepper hende hårdt. Makayla gengælder ved at slikke Romes baller, et træk, der sender ham ud over kanten. Han bryder ud over hele hendes ansigt og efterlader hende dækket af hans klistrede essens. Scenen slutter med, at Makayla giver Rom et sidste blowjob, hendes læber kan dårligt passe omkring hans gigantiske pik.