Aztán ott van Julian St. Jox, aki egy év után visszatér a színre, és alig várja, hogy átvegye az irányítást. Ellenfele Naomi Lockheart, egy zöld ében, aki nagyon vágyik arra, hogy tapasztalatot szerezzen a John's World-ben. Elena és Vladimir szíjcsiklandó szenvedélye a végletekig megy a film tipikusan szenvedélyes nyers stílusában, valósághű környezetben.
