Lilly Glee, en fristende tenåring med liten ramme og forlokkende eiendeler, befinner seg i et hett møte med stekusinen Michael Swayze. Varmen er til å ta og føle på når de våger seg inn i sine villeste fantasier. Lilly, med sine muntre bryster og stramme, innbydende fitte, hengir seg ivrig til Michaels kolossale kuk. Møtet deres tar en kinky tur når de dykker inn i riket av anal utforskning. Lilly, forførersken, jobber dyktig med magien sin på Michaels bankende manndom, hennes ekspertmunn og hender forlater ham gispende etter pusten. Soverommet blir lekeplassen deres når de utforsker hverandres kropper, lidenskapen deres eskalerer ved hver berøring. Lillys smale rumpe blir ivrig fortært av Michaels enorme lem, stønnene deres fyller rommet. Klimaks av deres kjødelige dans ser Lilly bli grundig herjet, hennes stramme fitte tatt av Michaels monsterkuk. Dette er en fortelling om forbudt begjær, hvor lyst og lidenskap regjerer øverste.