Большие и сырые медведи трахаются сыро и продуктивно, эти мужчины любят кожу и голые сиськи, а также большие коричневые члены. Жесткие секс-сцены, снятые в высоком разрешении, запечатлевают все особенности их сексуальных встреч; минеты среди других и выстрелы спермы. Любители гей-фетиша не должны позволить себе пропустить этот фильм.