Nagy és nyers medvék nyersen és produktívan dugnak, ezek a férfiak imádják a bőrt és a barebeckeket, valamint a nagy barna farkakat. A hardcore szexjelenetek nagy felbontásban rögzítik szexuális találkozásaik minden jellemzőjét; többek között szopások és sperma lövések. A meleg fétis rajongóknak nem szabadna kihagyniuk ezt a filmet.
