Hier geht es um den geilen Hengst Mick Blue, der zwei schönen Damen auf ihre Kosten bringt. Er pumpt leidenschaftlich ihre straffen Ärsche und Muschi, genießt die Süße ihrer Fotzen und füllt sie mit seinem Sperma. Beide Damen verwöhnen sich gegenseitig und das Ergebnis ist ein unglaublicher Analsex-Rausch.