Handlingen udspiller sig på et luksuriøst hotelværelse, hvor en fantastisk brunette MILF ivrigt venter på, at hendes elskere vender tilbage. Hun er en ægte hottie med en vellystig figur og en stor, saftig røv, der bare tigger om at blive spanket. Så snart han går ind, er hun klar til at vise sine færdigheder. Hun falder på knæ, lyner hans bukser op og tager hans monsterpik i munden, hvilket giver ham et deepthroat blowjob, der efterlader ham stønnende i nydelse. Efter lidt drilleri bøjer hun sig over og præsenterer sin røv for ham. Han spilder ingen tid på at kaste sin pik dybt op i hende, kneppe hende hårdt bagfra. Derefter rider hun ham cowgirl-stil, hendes store bryster hopper for hvert stød. Handlingen fortsætter med en lidenskabelig missionær, før han tager hende bagfra igen, hans enorme pik trænger dybt og hårdt ind i hende. Denne varme MILFkan klare hans størrelse, og hun elsker hvert sekund af det.