En ung stud med en gennemsnitlig pik befinder sig i et hedt møde med sin stedfar. Handlingen starter med, at stedsønnen driller sin stedfar i en tynd bikini, hvilket fører til en ophedet udveksling af mundtlige fornøjelser. Stedfaren kan ikke modstå sin liderlighed og kaster sit dunkende lem dybt ind i sin stedsøns stramme røv og lader ham stønne efter mere. Stedsønnen tager derefter kontrollen og rider sin stedfars pik i en vild cowgirl-tur. Intensiteten bygger sig op, mens stedfaderen fortsætter med at dominere sin stedsøn, og efterlader ham dækket af en varm ladning sperm. Denne fulde film fra TeamSkeet indeholder en række intense scener, herunder piksugning, røvslikning og hardcore fucking. Så læn dig tilbage, slap af og nyd den tabubelagte fornøjelse ved denne svigerfar, der forfører sin stedsøn.