En heldig fyr har længtes efter en varm trekant med to fantastiske damer, der hver især har rigelige bryster. Hans ønske går i opfyldelse, da han snubler over dem i et afsidesliggende område, ivrig og klar til handling. Han griber muligheden og engagerer sig i en lidenskabelig udveksling med damerne. En af dem servicerer ham ivrigt med et dygtigt blowjob, mens den anden driller hans dunkende lem med fingrene. Damerne rider derefter hans imponerende manddom på skift, deres umættelige røve hopper i takt. Handlingen intensiveres, da han trænger ind i en af dem analt, mens den anden ivrigt ser på. Damene bliver derefter bøjet forover, deres rigelige derrierer blottet for hans fornøjelse. Han dykker ned i deres stramme åbninger, og lader dem stønne i ekstase. Synet af deres perfekte kroppe, der vrider sig i nydelse, er nok til at nære hans lyster. Mødet efterlader alle parter grundigt tilfredse, deres umældelige appetit til sidst mættet.
