En ældre mand og hendes mor engagerer sig i en vild tur, hvor den modne blondine forførende stryger den gamle mands dunkende lem. Den unge vixen slutter sig derefter til og sutter ivrigt på hans pik, mens den ældre kvinde fortsætter med at drille og pirre. Den gamle mand vender tilbage og smager begge kvinders søde nektar, før han kaster sin hærdede skaft ind i sin partners ivrige fisse. Handlingen intensiveres, da den gamle mand skiftes til at kneppe begge kvinder, hans erfarne hænder og pik arbejder deres magi på de liderlige damer. Klimakset i dette erotiske møde ser den gamle mand plante sin sæd inde i den modne kvindes ivrige fisse, hvilket efterlader alle parter grundigt tilfredse. Dette er en fest for sanserne, der får dig til at hige efter mere.