Seorang kecantikan berkulit gelap dari Timur Tengah, seorang pakar sejati dari lelaki bi-ras, memutuskan untuk mengembara untuk menghilangkan dahaganya kerana pesonanya yang unik. Keinginan utamanya adalah untuk memanjakan diri dalam sesi Panas dengan seorang lelaki Brazil, yang bersemangat untuk mempamerkan pakejnya yang mengagumkan. Aksi itu bermula dengan dewi kulit hitam, seorang bintang porno berpengalaman di kanannya sendiri, memuaskan dirinya sambil menonton Carioca mengocok anggotanya yang besar. Apincang perutnya yang besar, memasukkan unsur-unsur ghairahnya ke luar, kemudian bergabung dengan tiga lelaki Latin yang tidak puas hati dan bergabung dengannya untuk menikmati alam semula.
