Gracie Gates og Mackenzie Mace har haft et hemmeligt ønske om at udforske deres vildeste fantasier med deres stedbror, men hans kæreste har været en konstant hindring. Spændingen mellem de to piger eskalerer, indtil de beslutter sig for at tage sagen i egne hænder. De inviterer deres stedbror over i håb om at forføre ham og gøre deres tabubelagte drømme til virkelighed. Da drikkevarerne begynder at flyde, bliver hæmninger efterladt ved døren, og scenen er sat til en nat med uhæmmet lidenskab. Pigerne, både små og uimodståelige, slår sig sammen for at forføre deres stedbror og fører til et varmt møde, der skubber grænserne for familiedynamik. Den varme trekant udfolder sig, fyldt med intens lyst og forbudt nydelse, mens de udforsker nye højder af gruppesex. Dette pirrende møde efterlader ikke plads til fortrydelse, kun et dvælende ønske om mere.
