Sara Jay og Maggie Green, to strenge disciplinærer, har hænderne fulde med den frække Kimber Lee. Denne unge vixen er i problemer for sine drilske måder, og de modne pædagoger er klar til at lære hende en lektion, hun sent vil glemme. De starter med at smække hendes saftige bagdel, deres velhælede fødder efterlader et mærke på hendes fyldige røv. Kimber-Lee kan trods sit ungdommelige oprør ikke lade være med at stønne af nydelse, da hendes mentorer fortsætter med at straffe hende. Trioen danner derefter et pirrende tableau, med Kimber Lee klemt inde mellem sine ældre vejledere. Sara Jay og Maggie Green, begge udstyret med rigelige naturlige bryster, overdådig opmærksomhed på de yngre pigers petite bryster. Deres tunger virvler rundt om hendes brystvorter, hvilket får KimberLees krop til at dirre af lyst. Klimakset i denne opdragende trekant, hvor alle involverede parter når ekstase. Kumikken Kimber er efterladt i ingen tvivl om konsekvenserne af hendes mishandling. Men inderst inde ved hun, at hun kom ret let af sig selv.