En mandlig medarbejder har en affære med sin chefs transseksuelle kone, der har fantastiske bryster og et ukontrolleret behov for rå røv

En mandlig arbejder har en affære med sin chefs shemale kone, og de har lidenskabelig sex i anal position. Scenen uddybes, når ts vil have ubeskyttet eksponering og som sådan har en hed og tung liderlig scene.