Tiga cougars yang tak pernah puas meminta anak laki-laki hitam gelap yang senang berhubungan seks dengan mereka sebelum mendapatkan pengalaman CFNM. Dalam film penuh, para wanita ini sangat terlibat dalam pencarian mereka untuk memuaskan nafsu mereka untuk yang besar dan ini berpuncak pada threesome luar yang sangat panas.