Jay Romero, en ung collegedreng, inviterer sine to værelseskammerater over til en nat med uforfalsket sjov. Handlingen starter med, at hans værelseskammerat tager Jays pik i munden og efterlader ham i en tilstand af ren lykke. Jay gengælder ved at servicere sine venners betydelige medlem og skaber en gensidig udveksling af nydelse. Trioen flytter derefter til soveværelset, hvor en af værelseskammeraterne får sin boble numse fornøjet af Jay, der fortsætter med at kneppe væk i en frenesi. Den anden værelseskamerat slutter sig ivrigt til og hærger Jays stramme hul. Scenen tager en tur, da en af værelseskammeraterne bøjer Jay over og præsenterer sin indbydende røv for sine venner. Den anden værelseskammer træder ivrigt op og udnytter muligheden for at trænge ind i Jays stramme hul bagfra. Jay beslutter sig så for at tage kontrollen og rider sin vens pik i en sensuel cowgirl-stilling. Klimaks ankommer, da Jay modtager en varm ladning lige i munden, der markerer afslutningen på dette vilde møde.