סיפורנו סובב סביב בחור צעיר שמוצא את עצמו נאבק עם בעיות אינטימיות במערכת היחסים שלו עם חברתו. הוא מבקש עצה ממטפל, שמגלה גילוי מפתיע - חברתו היא בעצם אמו החורגת! הטוויסט המזעזע הזה מוסיף נדבך של מורכבות לדינמיקה המינית המתוחה ממילא שלהם. המתח ביניהם מסלים כשהם מתמודדים עם הידע החדש הזה, המוביל לחילופי דברים סוערים בין השניים. למרות מאמציהם לשמור על מקצועיות, רצונותיהם העצורים מציתים מפגש נלהב. אופי הטאבו של מערכת היחסים שלהם רק משמש להעצמת הגירוי שלהם, מה שמוביל לשיא אינטנסיבי ומספק. כשהם נפרדים, השאלה מתעכבת - האם הם ימשיכו להתנגד לדחפים הראשוניים שלהם, או להיכנע לכימיה הבלתי ניתנת להכחשה ביניהם?.