Willow und Carmela wollen unbedingt einen Dritten zu ihren intimen Momenten hinzufügen. Ihr Wunsch wird wahr, als sie auf einen gut bestückten Mann stoßen, der mehr als bereit ist, an ihrem Spaß teilzunehmen. Das Trio verschwendet keine Zeit, um zur Sache zu kommen, und der glückliche Kerl wechselt sich ab, um die beiden Milfs zu verwöhnen. Die Aktion beginnt mit einer leidenschaftlichen Missionarssitzung, bei der die pochenden Schwänze der Männer den Weg in die gierigen Muschis der beiden Frauen finden. Der Anblick der Männer, die die Milfs im Tandem ficken, reicht aus, um jedem das Blut in Wallung zu bringen. Der Höhepunkt dieser wilden Begegnung ist, dass die Männer die Milf mit ihren heißen Ladungen überschütten und das Ende eines wirklich unvergesslichen Dreiers markieren. Die Gruppen in Lustgruppen lassen sie für dieses Jahr vielversprechender werden.
