Willow og Carmela opfylder deres ønske om en tredje part i deres intime øjeblikke. De støder på en velbegavet mand, der er mere end villig til at være med på deres sjov. Trioen spilder ingen tid på at gå i gang, med den heldige fyr, der skiftes til at glæde de to milfs. Handlingen begynder med en lidenskabelig missionærsession, mens mændenes dunkende pik finder vej ind i de ivrige fisser på de to kvinder. Synet af mændene, der knepper milfs i tandem, er nok til at få nogen til at pumpe blod. Klimakset i dette vilde møde ser mændene overøse milfs med deres varme ladninger, hvilket markerer afslutningen på en virkelig mindeværdig trekant. Gruppernes umættelige appetit på nydelse efterlader dem længselsfulde efter mere og lover, at dette ikke vil være sidste gang, du ser dem i aktion.
