Em, en liten jente med en stram rumpe, og kjæresten hennes er i noen vill shit. De har alltid vært opptatt av å se hverandre knulle, men nå tar de det til et helt nytt nivå. Ems-vennen, en stor svart fyr med en monsterkuk, kommer bort og hun er ivrig etter å gi ham en blowjob. Kjæresten hennes blir med og knuller Em bakfra mens de alle nyter deres ville interracial fest.
