Em, en lille pige med en stram røv, og hendes kæreste er til noget vildt lort. De har altid været til at se hinanden kneppe, men nu tager de det til et helt nyt niveau. Ems ven, en stor sort fyr med en monsterpik, kommer over og hun er ivrig efter at give ham et blowjob. Hendes kæreste ser på, mens hun sutter på hans enorme sorte pik, hendes lille mund kan næsten ikke passe rundt om det. Fyren tager så Ems røv og banker den hårdt, mens hendes kæreste fortsætter med at se på. Synet af hans pige, der bliver kneppet af en kæmpe sort pik, er for meget for ham at håndtere, og han begynder at rykke. Den sorte fyr trækker sig ud og skyder sin ladning ud over Ems ansigt og efterlader hende dækket af hans klistrede sperm. Kæresten slutter sig derefter til og knepper Em bagfra, mens de alle nyder deres vilde interracial fest.
