Üç üniformalı adam, ayı polisler ve yaramaz bir siyah hırsız arasında sıcak bir karşılaşmaya hazır olun. Bu kışkırtıcı hikaye, polis ikilisinin genç, yaramaz bir zenci avını yakaladığı tohumlu bir arka sokakta açılır. Ama bu sıradan bir tutuklama değil; vahşi, hiç durak bilmeyen bir eşcinsel üçlü için bir düzen. Ayı polisler, sert bakışları ve otoriter varlıklarıyla kontrolü ele almak için zaman kaybetmiyorlar. Genç siyah adamı çıplak soyuyorlar, karanlık teni sokak ışığının altında parlıyor. hırsızın her iki yanında birer tane olan ayı polisler, onu memnun etmek için sırayla geçiyorlar, deneyimli elleri istekli vücudunda harikalar yaratıyor. İki polis arasında sandviçlenmiş siyah adamın görüntüsü, bedenleri mükemmel ritimde hareket ediyor, gözler için bir ziyafet. Bu ırklararası eşcinsel üçlü, sınırların bulanıklaştığı ve fantezilerin hayat bulduğu arzunun gücüne bir kanıt.