Ett hett möte mellan tre män i uniform, björnpoliser och en stygg svart snattare. Den här eggande berättelsen utspelar sig i en snuskig bakgränd, där polisduon fångar sitt byte, en ung, busig svart man. Men det här är inte din genomsnittliga arrestering; det är en uppsättning för en vild, ohållsam gay trekant. Björnpoliserna, med sina robusta bra utseende och auktoritativa närvaro, slösar ingen tid på att ta kontroll. De klär av den unga svarta mannen bar, hans mörka hud glänser under gatuljuset. Björnens poliser, en på vardera sidan om snattaren, turas om att tillfredsställa honom, deras erfarna händer arbetar underverk på hans ivriga kropp. Synen av den svarta mannen inklämd mellan de två poliserna, deras kroppar rör sig i perfekt rytm, är en fest för ögonen. Denna interracial gay trekant är ett bevis på lustens kraft, där gränser suddas ut och fantasier kommer till liv.
