Prepare-se para um encontro quente entre três homens de uniforme, policiais ursos e um ladrão negro safado. Este conto tentador se desenrola em um beco encharcado, onde a dupla de policiais pega suas presas, um homem negro jovem e malicioso. Mas isso não é sua prisão média; é uma armação para um selvagem ménage gay sem restrições. Os policiais urso, com sua boa aparência robusta e presença autoritária, não perdem tempo em assumir o controle. Eles despiram o jovem negro, sua pele escura brilhando sob a luz da rua. Os policiais do ursinho, um de cada lado do ladrão, se revezam satisfazendo-o, suas mãos experientes trabalhando maravilhas em seu corpo ansioso. A visão do homem negro ensanduichado entre os dois policiais, seus corpos gays se movendo em ritmo perfeito, é um banquete para os olhos. Este trio interracial é um teste para o poder do desejo, onde os limites e fantasias surgem na vida.