Bereid je voor op een hete ontmoeting tussen drie mannen in uniform, berenpolitie en een ondeugende zwarte winkeldief. Dit verleidelijke verhaal ontvouwt zich in een louche steeg, waar het duo hun prooi vangt, een jonge, ondeugend zwarte man. Maar dit is niet je gemiddelde arrestatie; het is een opstelling voor een wild, vrijblijvend homo-trio. De berenpolities, met hun ruige uiterlijk en gezaghebbende aanwezigheid, verspillen geen tijd met het nemen van de controle. Ze strippen de jonge zwarte man blote, zijn donkere huid glinstert onder het straatlicht. De beercops, aan weerszijden van de winkelier, beleven hem, bevredigen hem, bewerken hun handen op zijn handen en werken aan zijn zwarte lichaam. Het is een wonder dat de twee mannen zich afvragen wat hun ritme is, het ritme vervaagt tussen hun ogen, de kracht van hun verlangens, de kracht en de kracht van het leven is vervagend.