Et hett møte mellom tre menn i uniform, bjørnepolitimenn og en slem svart butikktyv. Denne fristende historien utspiller seg i en sølete bakgate, hvor politiduoen fanger byttet deres, en ung, rampete svart mann. Men dette er ikke din gjennomsnittlige arrestasjon; det er et oppsett for en vill, ikke-holdt-barrert homofil trekant. Bjørnepolitiene, med sitt robuste gode utseende og autoritative nærvær, kaster ikke bort tid på å ta kontroll. De striper den unge svarte mannen bar, hans mørke hud glinser under gatelyset. Bjørnpolitiet, en på hver side av butikktyven, bytter på å glede ham, og deres erfarne hender jobber underverker på hans ivrige kropp. Synet av den svarte mannen klemt mellom de to politimennene, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme, er en fest for øynene. Denne interracial homofile trekanten er et testament til lystens kraft, hvor grenser blir sløre og fantasier kommer til live.