Et hedt møde mellem tre mænd i uniform, bjørnebetjente og en fræk sort butikstyv. Denne pirrende fortælling udspiller sig i en lumsk baggyde, hvor politiduoen fanger deres bytte, en ung, drilsk sort mand. Men dette er ikke din gennemsnitlige anholdelse; det er et setup til en vild, ikke-spærret homoseksuel trekant. Bjørnepolitierne, med deres robuste gode udseende og autoritative tilstedeværelse, spilder ingen tid på at tage kontrollen. De stripper den unge sorte mand bar, hans mørke hud glinser under gadelyset. Bjørnens betjente, en på hver side af butikstyven, skiftes til at behage ham, deres erfarne hænder arbejder vidundere på hans ivrige krop. Synet af den sorte mand klemt mellem de to betjente, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, er en fest for øjnene. Denne interracial homoseksuelle trekant er et bevis på begærens magt, hvor grænser slør og fantasier kommer til live.
