Telmas, en sulten brunette, har længtes efter en varm trekant, med sin partners kone, der ivrigt venter på chancen for at deltage. Indstillingen er perfekt, luften tyk af forventning, da de alle klæder sig af og afslører deres fristende kroppe. Manden tager føringen, hans fingre udforsker Telmas stramme røvhul, forbereder hende på den intense nydelse, der skal komme. Derefter kaster han sit dunkende lem dybt inde i hende, mens hans kone ivrigt ser på. Telmas, en sand nydelseskender, udfører kyndigt et forbløffende blowjob på konen. Handlingen varmes op, da konen tager sin tur og rider Telmas røv med inderlighed. Klimakset kommer i form af et rodet, tilfredsstillende cumshot, der efterlader alle forpustede og tilfredse. Dette europæiske gruppemøde er en fest for sanserne, der viser den rå, ufiltrerede passion for analleg og gruppesex.