V samém srdci rušného města přechovává mladý muž tajnou touhu po matce své kamarádky. Aniž by o tom někdo věděl, fantazíruje o ní kdykoli je v jejím bytě. Jeho latentní touha je tak intenzivní, že se projevuje ve skutečnosti a vede ho k podlehnutí pokušení intimnosti s ní. Byt se stává jevištěm jejich tajného setkání, svatyní, kde se mohou volně oddávat svým tělesným touhám. S odvíjejícími se dny se jejich nezákonná záležitost prohlubuje, s každým setkáním je nechává neukojitelnějšími. Horkost mezi nimi je hmatatelná, jejich těla se proplétají v tanci vášně a touhy. Pokoje se rozléhají jejich sténáním extáze, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu. Upnutá a drobná Desi teta, žena velké touhy, se ocitá plně uspokojená a její tělo se zmítá v křeči rozkoše. Byt, kdysi studijní, se mění v pelíšek rozkoše, kde se uchovávají tajemství a plní se touhy.