Ett kinky par utforskar sina djupaste önskningar i en vild åktur. Frugan, en stygg crossdresser, längtar efter en grov analsession med en sexig transsexuell. Hennes man, en hängiven cuckold, är allt för glad att tvinga. Han ringer in en välutrustad vän, som kommer klädd för att imponera. Handlingen startar med att den transsexuella tar frugans tighta rumpa, medan maken tittar på, hans egen kuk bultar av förväntan. Kameran fångar varje ögonblick av det heta mötet, från den första retningen till det explosiva klimaxet. De transsexuella skickliga händerna arbetar underverk på frugans ivriga fitta och lämnar henne stönande av njutning. Klimax kommer när vännen går med, hans kuk glider in i frugans gapande hål. Mannen kan inte motstå, och han tar sin tur, knullar sin fru hårt medan de transsexuella tittar på. Detta är ett måste-se för fans av anal, chupada och stora kukar.
