En fyr med et seriøst værktøj er klar til noget hot action med sin kurvede Latina-babe. Han har en stor sort pik, der er ivrig efter noget røv, men der er lidt hikst. Hans lynlås sidder fast, hvilket forårsager lidt forsinkelse. Uanfægtet formår han at frigøre sig fra sit tøj og går i gang. Parret bliver nede og beskidte, med ham knepper hendes stramme røv ubønhørligt. Synet af hans enorme pik, der forsvinder ind i hendes røv, sender rystelser ned over deres rygrad. Det grove køn efterlader hende dækket af sved, men hun langt fra færdig. Hun gengælder ved at tage hans monsterpik i munden og efterlader ham stønnende i nydelse. Scenen slutter med dem begge grundigt tilfredse, deres kroppe viklet ind i eftergløden af deres lidenskabelige møde.
