Evelyn und ihre beiden Partner haben einen heißen Dreier mit einer verlockenden und sexy Frau. Die Aktion beginnt damit, dass sie ihre unglaublichen Fähigkeiten zeigt und sich fachmännisch um die massiven Schwänze beider Männer kümmert. Sie ist nicht irgendein Mädchen, eine Muschikennerin und bereit, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Einer der Jungs, ein totaler Hengst mit einem Monster-Schwanz, nimmt begierig die Herausforderung an, Evelynes enge Muschi zu bohren. Der andere Typ schaut zu, wie sein eigener Schwanz vor Vorfreude pocht. Die Aktion heizt sich auf, als der glückliche Typ in Evelyne eindringt und ihr enges Loch bis zum Limittag dehnt. Die Kamera erfasst jedes Detail, von ihren hochauflösenden Arsch, mit jedem hochauflösendem Arsch, und lässt sie wild auf ihr Gesicht reiten, so dass ihr Verlangen nach drei Partnern steigt.