Jess, een zwoele brunette, bevindt zich in een hete ontmoeting met een groot geschapen dekhengst. Terwijl ze zich gretig overgeeft aan het genot van zijn flinke lid, wacht haar vriendin Christina gretig op haar beurt. Jess zorgt er als genadig gastvrouw voor dat Christina goed onder handen wordt genomen. De actie wordt heet als het enorme gereedschap van de zwarte dekheuvels zijn weg vindt in de gretige mond van Christina. Ondertussen krijgt Jesss, niet iemand die het plezier hoeft te missen, haar ruime kont royaal bedekt met romig genoegen. Het tafereel bereikt zijn hoogtepunt als de gelukkige kerel zijn goederen ontlaadt op Jessto, naast een verbazing van Christina's wellustige ontmoeting na hun trio-ontmoeting. De trio-achtige kerelse lichamen van hun tweelingen laten hun lust achter in een wild verlangen naar meer gepassioneerde rit. Dit verlangen is niet genoeg om hun verlangens te bevredigen.