Jess, en sulten brunette, befinner seg i et hett møte med en velutstyrt stud. Mens hun ivrig hengir seg til gleden av hans store lem, venter venninnen Christina ivrig på sin tur. Jess som er den nådige vertinnen, sørger for at Christina blir tatt godt vare på. Handlingen varmes opp når de svarte piggenes massive verktøy finner veien inn i Christinas ivrige munn. I mellomtiden får Jess, ikke en å gå glipp av moroa, hennes store rumpe sjenerøst dekket med kremet glede. Scenen når sitt klimaks når den heldige fyren laster ut varene sine på Jess saftige bakside, og etterlater en fristende overraskelse for Christina å beundre. Trioen balser deretter i etterdønningene av deres felles ekstase, kroppene flettet sammen i et testament til deres kjødelige lyster. Dette møtet er en vill tur av lidenskap og begjær, og etterlater ingen som vil ha mer.
