Jess, en lummer brunette, befinder sig i et hedt møde med en velbegavet stud. Mens hun ivrigt hengiver sig til fornøjelsen af hans store lem, venter hendes ven Christina ivrigt på sin tur. Jess som den nådige værtinde sørger for, at Christina bliver taget godt af. Handlingen varmes op, da de sorte piges massive værktøj finder vej ind i Christinas ivrige mund. Imens får Jess - ikke en til at gå glip af det sjove - hendes store røv generøst dækket af cremet fryd. Scenen når sit klimaks, da den heldige fyr tømmer sine varer på Jesss saftige bagside, og efterlader en pirrende overraskelse for Christina at beundre. Trioen lægger sig derefter i eftergløden af deres fælles ekstase, deres kroppe flettet sammen i et testamente til deres kødelige lyster. Dette møde er en vild tur af lidenskab og liderlighed, der ikke efterlader nogen, der ønsker mere.
