Die heiße Brünette Jess nimmt ihre Freundin Christina auf eine verrückte Fahrt mit einem großen schwarzen Schwanz mit. Nachdem sie ihn gekonnt serviert hat, bekommt Jess außerdem eine cremige Ladung. Zum Glück für die Zuschauer sind die Leidenschaften nicht vollständig befriedigt und die Charaktere setzen ihre romantische Affäre fort.