Taylor Wane, en vellystig cougar med rigelige aktiver, finder sig selv trang til en dominerende partner for at opfylde sine ønsker. Hun venter ivrigt på ankomsten af en velbegavet sort stud, klar til at tilfredsstille hendes længsel efter en stor pik. Da han kommer, spilder hun ingen tid på at engagere sig i et deepthroat blowjob, hendes mund vikler kyndigt om hans massive skaft. Handlingen intensiveres, da han tager hende bagfra, hendes lækre kurver svajer med hvert kraftigt stød. Taylor bestiger ham derefter, rider sin pik med vild opgivelse, hendes store barm hopper med hver bevægelse. Klimakset kommer, da han bruser hendes ansigt med sin varme ladning, og efterlader Taylor grundigt tilfreds og higer efter mere. Dette varme møde viser Taylors umættelige appetit på nydelse og hendes evne til at håndtere en stor pig med lethed. Det er en pirrende visning af moden lyst og interracial lidenskab, der efterlader seerne åndeløse.
