Morgensolen kikket bare inn gjennom vinduet, og kastet en myk glød på rommet. En mann, som kjente den bankende smerten av tømmermenn, våknet groggily til å finne seg selv i et fremmed hus. Mens han gned øynene, fikk han øye på en fantastisk brunette som knelte foran ham, med øynene som ba om hans oppmerksomhet. Uvitende om ham hadde han fult med seg en vakker kathoey, en hemmelig perle av en ladyboy. Hans bankende lem våknet til liv ved synet av de unge crossdresserne som lokket rumpa. Han kastet ikke bort tid på å gripe muligheten for litt tidlig morgenanal action. Kathoey bøyde seg ivrig og presenterte den stramme rumpa for sin monsterkuk. Mannen, drevet av sin lyst, tok kontroll og dominerte den unge ladyboy i en vill økt med rumpeknulling. Synet av kathoeys rumpa som ble knullet forlot ham helt fornøyd, og han slapp ladyboys sin ladning med sin varme cumshot.
