Lihaksikas nuori urheilija, jolla on pieni vartalo, jää kiinni intohimon kourissa upean punapäärakastajansa kanssa. Heidän intiimi yhteytensä katkeaa, kun ilkikurinen ystävä, myöskin lihaksikas kimpale, päättää liittyä hauskanpitoon. Leikkisästi kiusoittelee nuorta miestä vetäen alusvaatteet alas paljastaen kiinteän, pyöreän perseensä. Tämä röyhkeä ystävä, joka ei pysty vastustamaan nuorten miesten viehätystä, alkaa hyväillä ja nuolla sitä. Alun perin häkeltynyt nuori mies huomaa kiihottuvansa odottamattomasta tapahtumakäänteestä. Hänen rakastajansa liittyy innokkaasti mukaan, käyttäen kieltään tutkiakseen nyt paljastuvaa miehuuttaan. Ystävä omaksuu sitten doggystile-asennon, tunkeutuu nuorten miesten tiukkaan perseeseen kiihkolla. Huone kaikuu heidän kiihkeän yrityksensä äänistä, kun ystävä ottaa hellittämättä nuoren miehen takaapäin rakastajansa katsellessa, oma nautinto heijastuu silmiin. Tämä kuuma kohtaaminen on testamentti biseksuaalisen rakkauden kauneudelle ja ryhmäseksin taiteelle.
