Stedsøstre med en fetish for store røve, både 18 og 19 år, har længtes efter en chance for at blive intime med deres stedbrødres imponerende pakke. Deres begær efter hans tykke pik har vokset, og de har glædet sig, og forestillet sig hans manddom fylde dem op. Da muligheden endelig opstår, inviterer de ham ivrigt over, klædt i deres mest forførende outfits. Den blonde skønhed tager føringen, bøjer sig frem og præsenterer sin runde røv for ham. Han kan ikke modstå synet og kaster sit dunkende lem ind i hendes ventende hul. Den anden søster slutter sig ivrigt til, skiftes til at ride hans massive pik i missionær og bagfra. Synet af deres stramme huller, der bliver fyldt af hans omkreds, sender bølger af nydelse gennem ham. Klimakset af deres møde ser ham fylde et af deres ivrige huller med sin varme ladning, hvilket efterlader dem begge fuldt tilfredse.