Nieznana agentka castingowa prowadzi ją do odosobnionego pokoju, gdzie ujawnia swoje prawdziwe intencje. Odsłania swojego imponującego członka, którego młoda murzyńska nastolatka chętnie bierze do ust. Sala wypełnia się jękami, gdy zręcznie obrabia swoją magię, biorąc dużego kutasa głęboko do gardła. Biały ogier nie może oprzeć się jej umiejętnościom i nalega, aby kontynuowała swoje głębokie gardło. W miarę wzrostu upałów agent zabiera ją na łóżko, gdzie zaczyna ją racjonować. To oznacza, że po raz pierwszy doświadcza seksu międzyrasowego, ale ona ochoczo poddaje się przyjemności. Film kulminuje w namiętnym jeździe czarnej nastolatki na białym kutasie, zanim wypuszcza swój ładunek na swoją piękną twarz. To odkrywanie nowe afrykańskie ślady przyjemności dla młodej piękności.
