To smukke brunetter deltager i en hed lesbisk kærlighedssession, hvor en af damerne, en fantastisk kæreste, ivrigt spreder sine ben for sine veninders ivrige fingre. Spændingen bygger sig op, mens hun stønner af nydelse, og hendes krop dirrer under sin vens dygtige berøring. Men det sjove stopper ikke der. Pigerne skifter stilling, med en tager kontrol, hendes ansigt begravet mellem hendes partners lækre læber, smager hver tomme af hendes sødme. Handlingen intensiveres, da de engagerer sig i en lidenskabelig ansigtsknep, deres tunger flettes ind i en ophedet dans. Nydelsen fortsætter med noget ansigtssiddende, pigerne skiftes til at ride hinandens ansigter, deres kroppe viklet ind i en sensuel omfavnelse. Til sidst hengiver de sig til gensidig cunilingus, deres tunger udforsker hinandens kroppe og efterlader ingen tomme uberørt. Dette behårede lesbiske møde er en fest for sanserne, en fejring af kvindelig nydelse og begær.
