En fantastisk brunette med en perfekt barbert fitte trygler læreren sin om en stor svart kuk. Han er ikke en hvilken som helst lærer, men en svart mann med en monsterhane som han mer enn villig deler med sin ivrige elev. Handlingen starter med at brunetten, en tynn, men likevel svingete skjønnhet, faller på kne og dykker inn i lærerens bankende lem. Hun slikker og suger på den, og tungen hennes jobber magi mens hun får ham til å stønne av glede. Men hun stopper ikke der. Hun sprer bena og inviterer læreren til å gjøre det samme med henne, slikker den barberte fitten hennes og driver henne vill av glede.
