Een bloedmooie brunette met een perfect geschoren poesje smeekt haar leraar om het ultieme cadeau - een grote zwarte lul. Dit is geen leraar, maar een zwarte man met een pik die hij meer dan bereid is te delen met zijn gretige student. De actie begint met de brunette, een magere maar toch volslanke schoonheid, die op haar knieën zakt en in haar kloppende lid van de leraar duikt. Ze likt en zuigt erop, haar tong werkt met magie terwijl ze hem laat kreunen van plezier. Maar daar stopt ze niet. Ze spreidt haar benen en nodigt haar leraar uit hetzelfde te doen bij haar, haar geschorende kutje te likken en wild te rijden met plezier. De leraar blijft doorgaan met de controle over zijn zwarte kutje, met zijn enorme zwarte pik in zijn greep en laat de scène achter voor meer actie.
