Seorang wanita berambut coklat yang menawan dengan vagina dicukur sempurna memohon kepada gurunya untuk hadiah utama - kontol hitam besar. Ini bukan sembarang guru, tetapi seorang pria kulit hitam dengan kontol monster yang dia lebih dari bersedia untuk berbagi dengan muridnya yang bersemangat. Aksi dimulai dengan si brunette, kecantikan yang kurus namun berlekuk, berlutut dan menyelam ke dalam gurunya yang berdenyut. Dia menjilati dan mengisapnya, lidahnya bekerja dengan ajaib saat dia membuatnya merintih dalam kenikmatan. Tapi dia tidak berhenti di sana. Dia membuka kakinya dan mengundang gurunya untuk melakukan hal yang sama, menjilati vaginanya, mencukur dan mengemudi dengan kenikmatan. Guru interracial mengambil kendali dengan rambut hitamnya dan nafasnya yang tak terkontrol akan meninggalkan kontolnya untuk lebih banyak lagi.
