En fantastisk tjekkisk dame hengiver sig til en sensuel massage med en fastspændt sort stud. Mens hun ligger tilbagelænet på sofaen, strækker hun sig ivrigt efter hans imponerende manddom, hendes petite hænder vikler næsten ikke rundt om omkredsen. Hun arbejder dygtigt sin magi, hendes læber og tunge danser over hans skaft, hvilket efterlader ham fuldstændigt ophidset. Men det virkelige sjov begynder, når hun bøjer sig over og præsenterer sin indbydende bagdel for sin ibenholt-elsker. Han spilder ingen tid på at kaste sig ind i hende, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Handlingen intensiveres, da de går over til bagfra, deres lidenskab når et feberhøjde. Klimakset kommer i form af et ansigt, der sidder, damerne ansigt begravet i det sorte mands skridt, en passende ende på deres lidenskabelige møde. Denne interracial rendezvous er en fest for sanserne og viser den rå, primære energi af begær og liderlighed.
